川投要闻
当前位置:首页 ? 川投要闻

川投集团发行四川首单省属国企海外美元债券

川投集团 2018/09/20 0
  • 川投集团发行四川首单省属国企海外美元债券

图(1/1)

2018年9月18日上午9时,川投集团3年期3亿美元境外债券宣布正式开簿,这是四川省首单省属国企海外美元债券公募发行。

本次境外美元债券发行受到了全球机构投资者的热烈追捧,吸引了包括中投国际香港公司、中国人寿资管、太平资管、大华资管、Segantii资管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗银行、华侨银行、星展银行、新加坡私人银行等近100家国际投资机构踊跃下单,簿记开始不到一个小时,认购订单量已超过6亿美元,全天订单簿峰值超过22.6亿美元。最终价格指引公布之后,仍有16.7亿美元留在账簿中,超额认购倍数达5.6倍。川投集团在认真分析、研究一级市场与二级市场、基石投资与市场购买、内资与外资、短期与长期关系后,将最终价格指引收窄42个基点,有59家投资者获配债券,票面利率4.625%。本笔债券发行利率创过去4个月以来全国省市平台发行人3年固息美元债券的最低。

本次境外美元债券的成功发行,是川投集团贯彻落实国家 “一带一路”发展战略和省委、省政府要求省属国有企业“走出去”决策部署的国际化战略的重要一步,打响了川投集团进入国际资本市场的第一炮,标志着川投集团正式迈入国际资本市场,提高了川投集团在国际资本市场上的知名度,拓宽了公司的融资渠道。同时,作为四川省首单省属企业海外美元债券的成功发行,也为可比四川省的发行人树立了重要的标杆。


川投集团网站群

四川省投资集团有限责任公司 四川川投能源股份有限公司 四川川投水务集团股份有限公司 四川韦德集团有限责任公司 四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 川投信息产业集团有限公司 四川川投田湾河开发有限责任公司 四川泸州川南发电有限责任公司 四川川投燃气发电有限责任公司 四川川投售电有限责任公司 四川川投峨眉旅游开发有限公司 四川川投兴川建设有限责任公司 四川佳友物业有限责任公司 四川川投国际网球中心开发有限责任公司 四川省房地产开发投资有限责任公司 华西牙科有限责任公司 天府大数据国际战略与技术研究院 西昌川投大健康科技有限公司
关注韦德集团 扫描关注微信公众号
XML 地图 | Sitemap 地图